Trên vùng đất Sombrea, nơi mà bóng tối vô hình che phủ mọi góc phố, tồn tại một phù thủy được tất cả mọi người coi là "Xấu Xa Nhất Thế Gian". Tên gọi đó không chỉ đến từ sức mạnh hủy diệt mà còn từ sự lạnh lùng, tàn nhẫn không độ chia xẻ của cô. Thế nhưng, ít ai biết rằng sau lớp vỏ tàn khốc ấy, trái tim của phù thủy chứa đựng máu của một kẻ chờ đợi được cứu rỗi.
Một ngày nọ, khi chiếc áo choàng đen bóng loáng phớt phà từng bước đi qua con hẻm tối tăm, âm thanh của một trẻ mồ côi vươn lên, đánh thức những kí ức lấp lánh mà cô từng cố lãng quên. Vết cắt sâu trên lòng bàn tay cô không chỉ là dấu vết về sức mạnh, mà còn là ký ức cay đắng về quá khứ không thể thay đổi. Và khi cô bắt đầu khám phá sự thật đằng sau những bí mật của mình, chuỗi ngày đen tối bắt đầu hiện lên với những điều không thể lường trước...
