Trong vùng đất phép thuật huyền bí, một pháp sư tài năng tên là Luna đã bất ngờ gặp phải Nữ Chúa Quỷ tên Melody - kẻ từng là nước mắt đỏ rực của bóng tối, nhưng giờ đây bị phong ấn bởi sức mạnh của một thể chất hồn kiếp trước. Luna, người luôn tin vào sự tốt lành của mọi loài, quyết định giải phóng Melody khỏi sức mạnh hắc ám, không ngờ rằng sự kiện này sẽ thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi.
Dần dần, Melody tìm lại những ký ức mơ hồ về quá khứ, và nhận ra rằng mình đã bị lừa dối và lạc lối bởi thuật pháp đen tối. Trong khi đó, Luna cũng phát hiện ra bí mật về nguồn gốc bản thân mình, từng chút một hé lộ ra đằng sau lớp vỏ ngoài vẻ ngoan hậu của mình.
Hai người, mặt đối diện với số phận đã định sẵn nhưng vẫn không ngừng chiến đấu vì niềm tin của mình. Cuộc chạm trán giữa nghịch lý và lẽ phải, bóng tối và ánh sáng, dần hé lộ những bí mật kinh hoàng đằng sau bức màn che giấu. Liệu tình bạn giữa Luna và Melody có thể thay đổi số mệnh của cả hai, hay những âm mưu tăm tối hơn sẽ kéo họ xuống vực sâu không lối thoát?
