Trong căn phòng tối tăm, cô gái tên Elise nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh chàng Nathan trước mặt, hơi thở căng thẳng. Elise không thể tin rằng người mà cô yêu, người mà cô tin tưởng, lại chính là kẻ đã ẩn nấp một ký sinh trùng trong cơ thể của mình. Cảm giác phản bội đan xen với tình yêu mãnh liệt, Elise đau lòng nhìn Nathan - người cô từng tin là tất cả - biến đổi dần thành một thứ gì đó xa lạ, hung dữ.
Nhưng dần dần, Elise nhận ra rằng, sau lớp vỏ của ký sinh trùng đó không phải chỉ toàn là tội ác. Nathan vẫn giữ lại một phần con người thật sự, một phần của anh đó vẫn yêu thương Elise. Liệu Elise có đưa ra quyết định đúng đắn khi chấp nhận sự hiện diện của "ký sinh trùng" trong cuộc sống của mình? Điều gì đang chờ đợi họ phía trước, trong tình yêu và sự phản bội?
