Trên vùng đất đầy bí ẩn, tồn tại một thế giới song song với thế giới con người - thế giới của ác ma. Papa, người đứng đầu của loài ác ma, được biết đến với sức mạnh vô song và tâm hồn đen tối không lối thoát. Tuy nhiên, ít ai biết rằng dưới lớp vỏ tàn nhẫn ấy là một trái tim đau khổ, đầy ám ảnh với quá khứ không thể xóa nhòa.
Một ngày, khi Papa gặp một cô gái con người tên là Elise - xinh đẹp và trong trắng như bông tuyết, tâm hồn bạo chúa của ông bắt đầu rung động. Elise không sợ hãi, không trốn tránh, mà thậm chí còn dám đối mặt trực diện với ông, khám phá bí mật đằng sau vẻ đen tối ấy.
Dần dần, Elise khám phá ra rằng, không phải tất cả những gì loài ác ma làm đều đến từ sự tàn bạo, và không phải tất cả những gì đen tối đều không có ánh sáng. Sự xuất hiện của Elise đã đánh thức lên trong Papa một khao khát được cứu rỗi, đồng thời khiến cho cô gái trở thành đối tác đầy quyền lực trong việc thay đổi số phận của cả hai thế giới.
