Trong một vùng đất kỳ bí đầy phép thuật, anh chàng học sinh trung học Kazuki rơi vào một cái giếng cổ và bị cuốn vào một thế giới khác. Trước mắt, anh nhận ra mình bị biến thành một con ếch khổng lồ, còn người bạn duy nhất là Kawazu - một con ếch thông thạo trong nghệ thuật phép thuật. Họ cùng nhau bắt đầu hành trình tìm kiếm cách trở về thế giới thật.
Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng khi họ phải đối mặt với nhiều thử thách nguy hiểm và khó khăn. Trong một lần bị săn đuổi bởi quái vật hung dữ, Kazuki phát hiện ra bí mật đen tối về quá khứ của Kawazu - một khía cạnh mà ếch này luôn cố che giấu. Sự hiện diện của Kazuki dần khiến Kawazu phải đối diện với quá khứ gặnh hơn, và cuối cùng, họ sẽ phải lựa chọn giữa trở về nhưng không gì chắc chắn hay ở lại và chấp nhận quá khứ đen tối.
