Trên mái trường Yokai, cô học sinh trung học Haru đã vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng của cô trưởng phòng Fuuki Iin - một người giáo viên vừa lạnh lùng, vừa lịch sự. Bí mật ấy không ai có thể tin nổi: Fuuki Iin thực chất là một con Ma sói! Sự hoảng hốt và hoài nghi khiến Haru dần bị cuốn vào một vòng xoáy bí ẩn, khi cô phát hiện ra rằng mình cũng đang dần biến hình thành một Soái cao ngạo...
Sự thật kinh hoàng này khiến Haru bị dính líu vào cuộc chiến giữa những yếu tố siêu nhiên và con người, khi mà lòng tin và tình cảm được đặt lên bàn cân. Trong khi cô phải giữ bí mật với tất cả mọi người, cô lại không thể đánh bại cảm xúc riêng bên trong mình với Fuuki Iin. Liệu tình yêu có thể nảy nở giữa hai người, giữa một học sinh và một người giáo viên, giữa con người và ma sói, hay sự thật cuối cùng sẽ phá vỡ tất cả?
