Trong một ngày đẹp trời, Kyousuke nhận được một lá thư bí mật từ Kuroneko - cô bạn gái từng rời bỏ cuộc sống của cô ở Nakano để tìm kiếm sự thay đổi đích thực. Trong lá thư đó, Kuroneko tiết lộ rằng cô đã phát hiện ra một ẩn số kỳ lạ ẩn sau bức tranh nổi tiếng được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Kyoto. Điều bất ngờ hơn, Kuroneko nghi ngờ rằng tác giả của bức tranh nổi tiếng này chính là chị gái ruột của mình - Kirino, người mà cô từng vứt bỏ.
Bị ám ảnh bởi sự thật này, Kyousuke và Kuroneko quyết định hợp tác để tìm ra sự thật đằng sau bức tranh và đồng thời mở ra một chương mới trong mối quan hệ phức tạp giữa họ. Họ đối diện với hàng loạt khó khăn, trải qua những thử thách khắc nghiệt để khám phá bí mật kinh hoàng đằng sau bức tranh. Liệu sự thật có làm đảo lộn cuộc sống của họ hay sẽ đưa họ đến điều không ngờ tới? Chỉ khi kết thúc, bí ẩn của bức tranh mới được hé lộ, cũng như điều kỳ diệu về tình bạn và tình yêu.
