Trong một thế giới nơi con người và yêu quái cùng tồn tại, cô gái trẻ Mitsuko bất ngờ bị biến đổi thành một con quỷ hình xà xuống sau khi giải phóng một phong ấn cổ xưa. Với ngoại hình mới lạ và sức mạnh kỳ lạ, Mitsuko bắt đầu hành trình tìm kiếm cách trở lại bản nguyên. Trên đường gặp gỡ người đồng hành không ngờ là một chàng trai quái dị với khả năng biến hình mỗi khi gặp nguy hiểm, họ cùng nhau liên minh nhằm khám phá bí ẩn phía sau sức mạnh của Mitsuko.
Trải qua hàng loạt thử thách nguy hiểm, họ dần khám phá ra sự liên kết giữa quá khứ huyền bí và hiện tại đầy rắc rối của mình. Đồng thời, tình cảm giữa hai người cũng phát triển theo thời gian, từ sự hiểu biết đến sự chia sẻ, từ sự khó chịu đến tình cảm ấm áp. Liệu Mitsuko và người bạn đồng hành sẽ vượt qua được những khó khăn, phát hiện ra bí mật đằng sau sức mạnh kỳ lạ của cô và có thể trở về bản nguyên hay không? Đón xem những tình tiết đầy bất ngờ và twist độc đáo trong hành trình phiêu lưu của họ!
