Trong một buổi chiều đầy nắng, cô học sinh tiểu học Tsubaki trở về nhà chỉ để phát hiện ra một bí mật kinh hoàng - cô chị gái của mình, Akane, đang hoàn toàn mê mải với việc trang điểm cho các cô bé tiểu học trong khu phố. Ban đầu, Tsubaki cảm thấy ngạc nhiên và bối rối trước sở thích kỳ lạ của Akane. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu theo dõi chị gái, những bí ẩn đằng sau đam mê của Akane dần được hé lộ.
Akane không chỉ đơn thuần là một makeup artist tài năng mà còn là một phù thủy đích thực, nhờ vào sức mạnh của mỹ phẩm để giúp trẻ em tự tin và biến hóa thành những nhân vật mơ ước. Tsubaki khám phá ra rằng đằng sau sự luyến láy là một trái tim nhân ái và lòng nhân từ mãnh liệt của chị gái. Và từ đó, câu chuyện về Akane và mối quan hệ giữa hai chị em bắt đầu đi vào một hành trình kỳ diệu của sự hiểu biết, chấp nhận và tình thân.
