Trên con đường rợp bóng cây, cậu học sinh trung học Kaito vô tình chạm trán với một con tanuki khổng lồ, nhắn lại mỉm cười tươi và hỏi: "Omae, Tanuki ni naranee ka?". Nhưng thay vì biểu hiện như bao con tanuki khác, nó lại trả lời bằng một câu hỏi khác: "Anh có muốn trở thành tanuki cùng với tớ không?" Một thỏa thuận đã được định sẵn, từ lúc ấy, cuộc sống của Kaito đi theo một hướng hoàn toàn khác biệt.
Dần dần, Kaito nhận ra sức mạnh siêu nhiên đáng sợ của mình, nhưng đồng thời cũng khám phá ra bí mật đen tối ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu của con tanuki. Trong khi cố gắng tìm cách đối phó với khả năng biến hình kỳ lạ của mình, Kaito phải đương đầu với những thử thách khó khăn, đặt ra câu hỏi về bản chất con người và sự lựa chọn cuộc sống.
Liệu Kaito có thể giữ được bản nguyên của mình trong thế giới siêu nhiên hỗn loạn hay sẽ chìm đắm trong vẻ đẹp mê hoặc của sức mạnh? Điều gì sẽ đợi chờ cậu ở phía trước, khi cả thế giới bên ngoài và bên trong cậu đều đang trỗi dậy?
