Truyện kể về cuộc hành trình của anh chàng võ sĩ trẻ Leo, người đã thu thập được một thanh kiếm huyền thoại mang tên "Dragon Slayer Sword" và quyết định dấn thân vào xứ sở của phù thủy tàn bạo. Ở đất nước này, nữ phù thủy độc ác Elara đã lên kế hoạch biến mọi dân lành thành quỷ dữ để xây dựng quân đội hùng mạnh nhằm chinh phục thế giới.
Leo không đứng im nhìn Elara hoàn thành kế hoạch tàn ác đó. Anh dấn thân vào cuộc chiến đầy khó khăn, đối mặt với những thử thách kỳ lạ và thủ đoạn tàn nhẫn của Elara. Trên đường đi, anh gặp phải bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn, nhưng lòng dũng cảm và ý chí kiên cường đã giúp Leo vượt qua từng thử thách.
Cuối cùng, khi Leo chạm đến Elara, anh phát hiện ra bí mật đằng sau âm mưu đen tối của nữ phù thủy – một bí mật khiến anh phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Sự lựa chọn của Leo sẽ ảnh hưởng không chỉ đến số phận của xứ sở phù thủy mà còn đến cả thế giới ngoài kia.
