Trong ánh đèn lờ mờ của lớp học, Nyanta nhìn thấy Pomeko ngồi ở góc phòng, ánh mắt u buồn hằn lên khuôn mặt nhỏ bé. Hai năm trước, họ từng là bạn thân thiết nhất, nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ dường như ngày càng xa cách.
Những ngày qua, Nyanta nhận ra rằng Pomeko đang dần chìm vào cõi tăm tối của bản thân, cô bé không còn là chính mình nữa. Điều đó khiến cho trái tim của Nyanta rỉ máu. Liệu hắn có thể đứng ngoài nhìn ngắm người mình yêu quý tiêu tan dần không?
Những suy nghĩ vòng xoay trong đầu Nyanta, không biết đâu là đúng đâu là sai. Và rồi, một quyết định đã được đưa ra, một quyết định sẽ thay đổi tất cả. Nyanta quyết định đi theo dấi Pomeko, để hiểu rõ hơn về nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu.
Nhưng khi Nyanta lần theo dấi, bí ẩn đằng sau những cử chỉ lạ lùng của Pomeko bắt đầu hé lộ. Câu chuyện thực sự không chỉ là về tình bạn và tình yêu, mà còn là về bí mật đen tối mà Pomeko từng che giấu.
Dần dần, Nyanta nhận ra rằng để cứu vãn Pomeko, hắn cần phải đối diện trực tiếp với quá khứ đen tối của cô bé, và điều đó có thể đẩy họ cả hai vào ngõ cụt của bi kịch không lối thoát...
