Trong trường học phép thuật Whispering Willow, cô học sinh mới tên Luna luôn tỏ ra khá bí ẩn và lạnh lùng. Không ai biết rằng Luna thực chất là người hậu duệ của một dòng tộc phù thủy mạnh mẽ từ thế kỷ trước. Bí mật của cô bắt đầu bị hé lộ khi cuộc thi "Nắm Bí Kíp Phép Thuật" được tổ chức.
Luna và nhóm bạn của cô - bao gồm Rune, một pháp sư tài ba nhưng kiêu ngạo; Mia, một phù thủy nhí nghịch ngợm và Arin, một học sinh ẩn dật nhưng có khả năng đặc biệt - cùng nhau tham gia cuộc thi. Trải qua những vòng đấu gay cấn, Luna dần lộ ra sức mạnh khủng khiếp của mình, khiến các đối thủ phải ghen tị và e sợ.
Tuy nhiên, khi đến trận chung kết, Luna phải đối diện với một thí sinh bí ẩn tự xưng là X, người chỉ xuất hiện vào ban đêm và không ai biết danh tính thật sự của họ. Cuộc đấu giữa Luna và X là cuộc chiến gay cấn nhất từ trước đến nay, nhưng khi tất cả dường như đã sáng tỏ, một sự thật đau lòng bất ngờ được phơi bày.
X không ai khác, chính là người em trai mà Luna đã mất tích từ khi còn nhỏ. Hai người đã bị chia ly trong thế giới phép thuật đầy gai góc, nhưng liệu tình thân có giúp họ vượt qua ranh giới của cuộc thi hay không? Cuộc chiến không chỉ là về sức mạnh ma thuật mà còn về tình cảm và sự hy sinh.
