Trên mái trường Quốc gia, nơi những bí mật đen tối thường rình rập sau ánh đèn sân khấu, cô gái mắc phải một lời nguyền thầm kín. Bí mật ẩn sau nụ cười Nikoniko vốn là bí ẩn không lối thoát, ẩn chứa đau khổ và hoang tưởng.
Punpun - chàng trai vừa bước vào cuộc đời cô, là người đầu tiên phá vỡ giả dối của Nikoniko. Anh ta lục đục, tìm kiếm sự thật, và đắm chìm trong vực sâu tối tăm của tâm hồn cô gái.
Hai con người, hai thế giới - một là ánh sáng, một là bóng tối. Họ đánh đổi tất cả để chạm tới nhau, nhưng không thể ngờ rằng, bí mật càng được vén màn, những thử thách càng dồn vào. Mở lòng hay tiếp tục lẩn tránh, Nikoniko và Punpun sẽ phải đối diện với quá khứ để mở ra tương lai, hay để rơi vào vũng bùn không thể thoát khỏi?
