Trên con đường đầy băng tuyết, Hiro, một pháp sư trẻ tuổi, đã bước vào vương quốc Ni No Kuni để tìm kiếm "Ánh sáng chúa giải và Hoàng tử Mèo". Nhiệm vụ của cậu là đánh bại Quỷ Vương và đưa lại hòa bình cho thế giới. Trên hành trình, Hiro gặp Amanda - người cáo giàu nham hiểm nhưng lại mang trong mình một bí mật kinh hoàng. Để tiêu diệt Quỷ Vương, Hiro phải hợp tác với Amanda, một quyết định đầy rủi ro. Tuy nhiên, khi bí mật của Amanda bị phơi bày, Hiro nhận ra rằng cô là Người Kế thừa của Quỷ Vương và đã lợi dụng anh từ đầu. Liệu Hiro có thể tha thứ cho Amanda và tiếp tục nhiệm vụ của mình hay không, khi trái tim anh đang bị xé toạc giữa lòng tin và nỗi thất vọng?
