Trên con phố đang phủ lên mình bóng tối của đêm, Mahoroba trở nên lạ lùng hơn bao giờ hết. Những người dân vội vàng khép mình trong những căn nhà rêu phong, chỉ có đèn lồng rực sáng, nhấp nhô như muốn kể chuyện về những bí mật không ngờ. Trong dòng người đông đúc, một anh chàng trẻ tên Hiro bỗng dưng ngừng bước. Ánh mắt anh đã dừng lại trước một quán cốc nhỏ, nơi gió đêm thổi qua làm lay động bức màn che kín. Ánh đèn lung linh từ bên trong phản chiếu lên khuôn mặt đầy sáng tạo của anh ta.
Nhấp nháy một cái, Hiro băng vào quán cốc và tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ bí. Ba người phụ nữ với vẻ ngoài huyền bí như ba nữ thần khơi dậy một không gian linh thiêng giữa cái chốn đầy ẩn số này. Họ đưa cho Hiro một ấm trà phỉ, lời cảnh báo rằng cuộc sống của anh sắp thay đổi mãi mãi. Chỉ khi nụ cười hiển hiện trên môi, câu chuyện ẩn giấu trong bóng tối Mahoroba mới lần lữa.
