Trong trường học nổi tiếng Thần Phong, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra khiến các chàng trai bỗng dưng biến thành những cô gái xinh đẹp. Để trở lại hình dạng ban đầu, họ phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn: tìm ra và học cách sử dụng sức mạnh ma thuật bí ẩn từ thế giới khác.
Trong số những chàng trai này, có Kaito - một cậu học sinh lúc nào cũng lạnh lùng và tâm hồn bí ẩn. Khi trở thành cô gái, Kaito phải đối mặt với cảm xúc lẫn lộn và khám phá những khía cạnh mới của bản thân. Trong khi đó, Haru - chàng trai thông minh và tài giỏi, giờ đây trở thành một cô gái dễ thương nhưng vẫn giữ nguyên sự quyết đoán.
Họ bắt đầu hành trình tìm kiếm sức mạnh ma thuật, nhưng không ngờ rằng bí mật đằng sau sức mạnh ấy còn đen tối hơn họ tưởng. Kaito và Haru sẽ đối mặt với những thử thách đầy nguy hiểm, đồng thời khám phá sự thật về sức mạnh ma thuật và cách để trở về hình dạng ban đầu.
