Tranh cãi vẫn tiếp diễn giữa các học sinh trong lớp về ai là người giỏi hơn: quỷ hay ma. Đột nhiên, một cuộc thi bắt đầu được tổ chức tại trường học, nơi mà những sinh viên được yêu cầu tham gia vào các thử thách siêu hài hước và kỳ quặc.
Takagi, cô nàng thông minh và tinh quái, quyết định tham gia cuộc thi để chứng minh rằng cô là "thứ ba" hoàn hảo giữa những "nhất quỷ" và "nhì ma". Trong khi đó, hai đối thủ chính là Akihito - chàng hotboy lạnh lùng được ví như "nhất quỷ" với khả năng quỷ sắc chưa từng thấy, và Mio - cô nàng dễ thương nhưng đầy bí ẩn, được biết đến như "nhì ma" với sức hút đầy ma lực.
Cuộc thi diễn ra với một loạt các thử thách khó khăn, từ việc giả vờ hôm đó là ngày sinh nhật của mình cho đến việc tìm ra cách ăn hết một chiếc bánh pizza không để lại một miếng nào. Takagi không ngừng chứng minh tài năng thông minh và lòng khéo léo, dẫn dắt cô tới vị thế dẫn đầu.
Tuy nhiên, khi cuộc thi đến hồi kết, một bất ngờ lớn xuất hiện khi Akihito và Mio bày tỏ tình cảm với nhau, thề rằng họ sẽ từ bỏ cuộc thi để ủng hộ lẫn nhau. Takagi phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa chiến thắng và tình bạn. Liệu cô có thể vượt qua thử thách cuối cùng này và chiến thắng không chỉ trong cuộc thi mà còn trong trái tim của người khác?
