Trong một thế giới huyền bí, xã hội được chia thành hai phe: những người biến của ác đối đầu với những người biến của thiện. Trung tâm của cuộc chiến là Khu Rừng Ma thuật, nơi chứa đựng nguồn năng lượng cực lớn mà cả hai phe đều đang háo hức săn đuổi.
Tristan, một nhân vật phản diện lừng danh đã dấn thân vào Khu Rừng với mục đích thôn tính và chiếm lấy năng lượng ma thuật. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với một sinh vật sủng vật khổng lồ tên Bertha đã làm thay đổi toàn bộ dự định của anh. Bertha không chỉ là một con sủng vật thông minh, mạnh mẽ mà còn sở hữu trái tim nhan hậu và lòng trung thành không tưởng.
Dần dần, mối quan hệ giữa Tristan và Bertha không còn chỉ là tùy vọng và chống đối, mà trở nên phức tạp hơn khi họ phát hiện ra sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Cuộc đối đầu giữa nhân vật phản diện và sủng vật đã bắt đầu biến chuyển, đặt ra câu hỏi về sự đúng đắn và nghịch lý trong chiến tranh giữa ác và thiện.
