Trong một thị trấn nhỏ gần rừng rậm, có một cô gái xinh đẹp và hiền lành tên là Lillian. Cuộc sống bình yên của cô bị xáo trộn khi một quái vật huyền bí xuất hiện, đe dọa sự yên bình của làng mỗi đêm. Lillian quyết định đối mặt với quái vật, chỉ để phát hiện ra rằng nó chính là một chàng trai trẻ tên là Tristan, bị nguyền rủa biến thành quái vật mỗi khi mặt trăng lên cao.
Từ sự kinh hoàng ban đầu, Lillian dần khám phá ra bí mật đằng sau lời nguyền và nhận ra rằng Tristan không phải là quái vật tâm hồn. Họ bắt đầu hiểu và đồng cảm với nhau, tình yêu giữa họ nảy nở dần giữa bóng tối và ánh sáng. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn đang chờ họ phía trước khi họ phải đối mặt với nguyền rủa và những thử thách đầy cam go. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để chống lại số phận và đem lại hạnh phúc cho cả hai?
