Trong vương quốc Thiên Nguyệt, vị vua trẻ tuổi Thiên Kỳ bất ngờ phát hiện ra mình là người duy nhất có thể ngăn chặn thảm họa sắp ập đến - một cuộc chiến tranh lớn giữa Ngã Gia Bạo Quân và Thập Nhị Dương Phủ. Để thực hiện sứ mệnh cao cả này, Thiên Kỳ phải đối mặt với người anh em cùng cha khác mẹ của mình - Ngã Cường, một chiến binh tài ba nhưng đầy tham vọng.
Trước ánh mắt đầy đe dọa của Ngã Cường, Thiên Kỳ bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về quá khứ của mình, khiến anh hoang mang và không biết phải tin ai. Thêm vào đó, trong quá trình tìm hiểu sự thật, Thiên Kỳ gặp phải Ám Dạ - một nữ pháp sư xinh đẹp nhưng lạnh lùng, tâm hồn bí ẩn đằng sau nụ cười. Ám Dạ chính là người đã chứng kiến tất cả mọi thứ, liệu rằng cô có thể giúp Thiên Kỳ khám phá sự thật động trời đằng sau ngã giáo của mình?
