Trong một khu rừng rậm đầy bí ẩn, một cô gái tên Hana xuất hiện giữa hơi sương mù mịt màng. Hana không biết mình đến từ đâu, chỉ nhớ rằng mình là một con mèo biết nói. Điều đặc biệt hơn, trong ngực cô ẩn chứa sức mạnh của một con sói hùng mạnh. Bí mật nằm ẩn sau thân thể kép này khiến Hana trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều thế lực nguy hiểm.
Khi Hana gặp được Hiro, một thợ săn sói bí ẩn, cuộc sống của cô bắt đầu chuyển biến. Được hướng dẫn bởi Hiro, Hana khám phá ra sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của mình và mục đích tồn tại. Sự trỗi dậy của một trận chiến sinh tử giữa lãnh thổ sói và mèo đã đẩy Hana và Hiro vào vòng xoáy của âm mưu và trắc trở, khiến họ phải đối mặt với quá khứ đen tối và quyết định tương lai của cả hai loài.
