Trong trường học Akane, cậu học sinh mới chuyển đến, Kazuki, vô tình phát hiện ra bí mật của một cậu học sinh khác, Kaito - một Neko (người mèo). Kaito không chỉ có ngoại hình dễ thương và đáng yêu, mà còn sở hữu khả năng biến hình thành mèo. Ban đầu, Kaito luôn giữ bí mật này cẩn thận, nhưng khi Kazuki bất ngờ bị mắc kẹt trong một tình huống nguy hiểm, Kaito không thể kìm lòng nữa. Anh biến hình để cứu cậu bạn mới mà mình chưa kịp thân thiện. Điều đó tạo nên một khả năng kết nối đặc biệt giữa họ. Từ sự gặp gỡ tình cờ, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, khám phá những khía cạnh ẩn sau vẻ ngoài của nhau. Sự hiểu biết và niềm tin ngày càng được củng cố, tạo nên một mối quan hệ đặc biệt, đầy màu sắc và xoay quanh những bí mật không ngờ.
