Trong trường trung học Seiran, cô học sinh Nao luôn tự tin với vẻ ngoài tinh nghịch và đôi mắt huyền bí. Nhưng ít ai biết rằng, sau vẻ ngoài ấy, Nao che giấu một bí mật kinh hoàng - bí mật về khả năng biến hoá của mình thành một chú mèo.
Một hôm, khi Nao vô tình lộ bí mật trước mắt học sinh mới chuyển trường Kaito, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Kaito không chỉ chấp nhận bí mật của Nao mà còn tỏ ra quan tâm và chia sẻ với cô về bí mật của chính mình. Hai con người với khả năng siêu nhiên này đã cùng nhau khám phá và sử dụng nó để giúp đỡ những người khác trong trường.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của một thế lực bí ẩn đe dọa phá vỡ sự yên bình của Seiran. Nao và Kaito đã đứng lên, khám phá các bí ẩn của quá khứ và đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ trường học cũng như bí mật của họ. Liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách và chiến thắng ác mộng đang tiến lại gần?
