Trong trường học pháp thuật Neko Academy, tồn tại một học sinh nổi tiếng mang tên Akira, với khả năng biến hình thành hình dạng mèo. Tính cách lạnh lùng và khó gần khiến Akira trở thành điều bí ẩn đối với mọi người xung quanh.
Một ngày, Akira bất ngờ nhận được một lá thư kỳ lạ từ một người bí ẩn, tiết lộ về quá khứ đen tối mà cậu chưa từng biết. Ánh sáng bí ẩn từ quá khứ đang dần hé mở, khiến Akira phải đối mặt với những sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của khả năng biến hình của mình.
Trong khi cố gắng tìm hiểu sự thật, Akira phát hiện ra rằng có một thế lực đen tối đang âm mưu lật đổ trật tự thế giới pháp thuật. Liệu Akira có thể tiếp tục sống trong bóng tối của quá khứ hay sẽ dấn thân vào cuộc chiến để bảo vệ Neko Academy cũng như bản thân mình? Hành trình đầy gian nan và sự lựa chọn định đắn của Akira sẽ làm thay đổi số phận của cậu và những người xung quanh mãi mãi.
