Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn le lói xuyên qua rèm cửa, làm bật sáng những bức tranh treo trên tường. Natsu, cậu bé mồ côi lẻ loi, thầm mong mình sớm tìm được gia đình người mẹ mất tích từ thời còn nhỏ. Nhưng một ngày, một cô gái tên Rin xuất hiện - cô gái vô danh từ một thế giới song song. Rin chính là người phù thủy sống sót duy nhất sau trận chiến khốc liệt với quỷ vương. Natsu khám phá ra rằng, cậu có khả năng giao tiếp với các loài thú thông qua trí óc, một khả năng siêu phàm mà Rin tin rằng sẽ giúp cậu tìm ra bí ẩn về người mẹ mình. Thế nhưng, một âm mưu đen tối từ thế giới ngầm đang rình rập họ. Liệu Natsu và Rin có thể vượt qua được mọi thử thách để khám phá bí mật đằng sau sự biến mất của người mẹ Natsu?
