Trên con đường dẫn vào trường học cấp ba, Natsume, cô nàng học sinh nổi tiếng với tính cách hoạt bát và sự lém lỉnh, bất ngờ gặp phải một Natsume khác hoàn toàn trái ngược. Chàng Natsume kia lạnh lùng, lập dị, và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.
Dường như chỉ có Natsume mới nhận ra được điều kì lạ này, khi cả hai bắt đầu gặp gỡ tại câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Bị thu hút bởi sự bí ẩn của Natsume khác, cô nàng quyết định phá vỡ vỏ bọc bảo vệ của anh chàng.
Qua từng buổi học vẽ và những trò đùa hài hước, Natsume phát hiện ra những bí mật đằng sau con người lạnh lùng kia, và cũng dần khám phá ra tâm hồn mênh mông, ẩn chứa nhiều điều bất ngờ đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm. Sự chạm chán giữa hai con người hoàn toàn khác biệt liệu có thể nảy sinh tình cảm đặc biệt nào không?
