Trên mặt hồ phù sa mịn màng, nàng chim cánh cụt xinh đẹp với bộ lông mềm mại và ánh mắt sâu thẳm đã khiến chàng cá voi sát thủ điên rồ phải đắm đuối. Họ gặp nhau trong một đêm trăng tròn, khi ánh sáng bạt ngơi len lỏi qua đỉnh núi. Bấy giờ, tim của chàng cá voi đập thình thịch, không thể kiểm soát được cảm xúc trong lòng.
Tuy nhiên, tình yêu của họ không được chấp nhận dễ dàng. Những thử thách và hiểm nguy đang đợi họ phía trước, khi một mối hiểm họa lớn đang âm mưu phá hủy tình cảm dễ thương giữa hai con người và hai loài vật hoàn toàn khác biệt này. Sự hy sinh, lòng dũng cảm, và sức mạnh từ tình yêu sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và thách thức, để có thể bên nhau mãi mãi trong thế giới huyền bí này.
Tình yêu của họ sẽ là nguồn sáng, là lẽ sống của cả hai, khi họ cùng nhau khám phá bí ẩn của biển cả và vươn lên trên những khó khăn mà số phận đã đặt trước. Hai trái tim sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên một âm nhạc đẹp tuyệt diệu, để rồi cùng nhau bay cao, về phía những bầu trời xanh thẳm.