Trở lại thế giới đầy yêu ma và phép thuật, câu chuyện xoay quanh cậu bé Max, con trai của một phù thủy mạnh mẽ nhưng luôn bị coi là "con trai của quỷ" bởi cộng đồng xung quanh. Max không hề sợ hãi, thậm chí tự hào về nguồn gốc bí ẩn của mình. Nhưng một ngày, khi một âm mưu đen tối công kích làng quê yên bình, Max phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, ông bố mà cậu gọi là "Papa" không chỉ là một phù thủy mạnh mẽ mà còn chính là một ác quỷ huyền thoại. Max bắt đầu hành trình giải mã bí mật về nguồn gốc của mình đồng thời với sự trợ giúp đắc lực từ "Papa", họ cùng nhau đương đầu với thế lực hắc ám đang âm mưu thôn tính thế giới...
