Trong trường học Yokai, nơi con người và yêu tinh cùng tồn tại, cô học sinh trầm lặng Ayame luôn mang trên mình một con gấu bông Teddy Bear khổng lồ. Câu chuyện bí ẩn bắt đầu khi Teddy Bear bỗng cảm thấy nổi loạn và thể hiện sự sống.
Mỗi đêm, khi Ayame ngủ say, Teddy Bear tỉnh dậy và trò chuyện với Mushi - một con mắt dơi đáng yêu nhưng bí ẩn. Hai người bạn kỳ diệu này đã theo dõi cuộc sống của Ayame suốt từng khoảnh khắc. Tuy nhiên, khi những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra tại trường, Ayame phải khám phá bí mật kinh hoàng đằng sau Teddy Bear và Mushi.
Với sự giúp đỡ của Kanade, một học sinh ma thuật tài năng, Ayame khám phá ra rằng Teddy Bear và Mushi đều liên quan đến một âm mưu đen tối nhằm thống trị thế giới con người. Bí mật cố chấp ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu sẽ khiến Ayame phải đối mặt với sự lựa chọn quan trọng: sự hi sinh trong tình bạn hay đối đầu với ác quỷ đang rình rập.
