Trong lúc cuộc hành trình của nhóm anh hùng đầy gian nan, tình cảm giữa Yuji và Rei lúc này trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của một kẻ thù mới, một phù thủy bí ẩn với sức mạnh kinh khủng đã làm trật tự cuộc sống của họ. Trong khi Yuji tìm cách chứng minh bản lĩnh của mình, Rei dần phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình đồng thời cảm nhận rằng tình cảm của mình dành cho Yuji không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Trải qua những thử thách đầy khó khăn và nguy hiểm, họ phải học cách tin tưởng và dựa vào nhau nhiều hơn bao giờ hết. Khi bí ẩn về quá khứ của Rei dần dần được hé mở, sự thật không ngờ đã ẩn chứa trong những bí mật kinh hoàng khiến họ đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục chiến đấu hay từ bỏ tất cả để bảo vệ nhau. Một cuộc đối đầu sinh tử sắp rộng lớn, liệu họ có thể vượt qua và giành chiến thắng?
