Trong một buổi chiều tĩnh lặng, cô gái tóc đen tên Luna ngồi trước gương trên tay, tự tin tán tỉnh với vẻ ngoài xinh đẹp. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Đó không ai khác, chính là Mei, người bạn tốt nhất của Luna. Tuy nhiên, không giống như Luna, Mei lại luôn mặc chung một chiếc mặt nạ che kín khuôn mặt, không ai biết sự thật đằng sau nó.
Thấy Luna ngắm mình qua gương, Mei nhẹ nhàng mỉm cười, "Sao cứ phải trang điểm chút xíu vào mỗi buổi tối nhỉ? Đẹp tự nhiên không đẹp hơn ư?"
Luna quay sang nhìn Mei, ánh mắt ngờ vực. "Dĩ nhiên, chỉ cần bạn thích và tin với nó, đâu cần ai phê phán!"
Nhưng lúc đó, một cánh cửa bí ẩn đã được mở ra, hé lộ những bí mật đằng sau vẻ đẹp của Moon và No Make-Up. Liệu tình bạn giữa hai người có vượt qua được thử thách của số phận hay không?
