Trong mỗi đêm, khi trăng lên cao, chồng của Thị Kính lại biến đổi thành một sinh vật kỳ bí. Từ một chàng trai lịch lãm và thông minh, anh ta biến thành một con rồng khổng lồ, đủ sức hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Thị Kính không thể hiểu được nguyên nhân của sự biến đổi này, và mỗi đêm cô đều phải đối mặt với cảm xúc hoang mang, lo sợ và cả tình yêu đối với chồng của mình. Trong khi đó, chồng của Thị Kính cũng không thể kiểm soát được bản thân khi biến đổi, và anh ta luôn cố gắng bảo vệ Thị Kính dù bản thân mình đầy nguy hiểm. Mối quan hệ phức tạp giữa họ dần dần hé lộ ra những bí mật sâu kín, kéo theo một loạt twist đầy bất ngờ và kết cục khó lường.
