Trong ánh sáng lồng lộng của bình minh, cô gái trẻ Hyejin bước ra khỏi cánh cửa trường học với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Nhưng bên trong cô, một trái tim tan vỡ đang lặng lẽ đau thương. Cuộc sống của cô vốn đã không mấy màu hồng, với bao bất công và sự ganh ghét từ những đồng môn ghen tị.
Một ngày, Hyejin bị kéo vào một trò chơi kỳ lạ, nơi cô được biến đổi thành một chú thiên nga dị hợm mỗi khi cảm thấy tức giận hoặc triệu chứng của nỗi đau. Cuộc sống của cô dần rơi vào bế tắc, nhưng chính những đau thương ấy đã giúp Hyejin nhận ra sức mạnh đích thực của lòng nhân ái. Với sự giúp đỡ của chàng hoàng tử tưởng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, Hyejin bắt đầu cuộc hành trình chinh phục chính bản thân mình và tìm lại tình yêu và sự tự tin mà cô đã từng mất đi.
