Trong một ngôi làng nhỏ ven biển, cuộc sống trôi qua êm đềm cho mọi người, nhưng không phải với Kaori. Cậu bé luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nhưng không biết tại sao. Mỗi đêm, Kaori mơ về một bóng hình xa lạ đang gọi tên cậu từ phía biển khơi xa xăm.
Một ngày, khi đi dạo trên bờ biển, cậu bắt gặp một chiếc cốc thủy tinh chứa một viên ngọc xanh lá rực sáng. Không ngờ, viên ngọc bỗng phát sáng và biến thành một cô gái xinh đẹp từ bên trong. Cô tự giới thiệu là Ai, tiên cá bí ẩn đến từ thế giới dưới biển.
Ai kể về cuộc phiêu lưu để tìm kiếm trái tim biến hình, chỉ có thể giúp cô trở về nơi thuộc về. Kaori, với lòng hảo tâm, quyết định theo Ai vào thế giới dưới biển. Nhưng khi họ đến gần mục tiêu, sự thật kinh hoàng về nguồn gốc của Kaori bắt đầu được phơi bày, khiến cậu phải đối mặt với quyết định đau lòng giữa cái thế giới mà cậu thuộc về và thế giới mà cậu muốn trở về.
