Trong tầng hầm bí mật của trường St. Lucia, Lucia - một nữ sinh xinh đẹp và tài năng đã phát hiện ra một cổng ma thuật dẫn đến Thế giới dưới biển sâu. Tại đây, cô gặp chị em ruột - Hanon và Rina, những nàng tiên cá xinh đẹp có khả năng biến hình.
Họ được giao nhiệm vụ bảo vệ ngọc trai huyền thoại, chìa khóa mở ra sức mạnh lớn lao, khỏi tay Morgana - nữ hoàng của vùng đại dương tăm tối. Tuy nhiên, khi chúng biến hình, họ mất đi khả năng nói chuyện và gặp nhiều khó khăn trong việc truyền đạt ý kiến.
Lucia phải đối mặt với thử thách lớn nhất khi phải đưa ra quyết định giữa phải tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ ngọc trai hay tìm cách giúp chị em lấy lại giọng nói. Sự chọn lựa của cô sẽ ảnh hưởng đến trận chiến quyết định giữa ánh sáng và bóng tối dưới đại dương bao la.
