Trong một chiều tà, gió hút lạnh lẽo qua những bức tường thành phố cổ kính. Maruhan, chiến binh đa tài với vẻ đẹp lạnh lùng và vẻ uy nghiệm, đưa bước chân vào khu vực tội phạm đầy rẫy tội ác. Nhiệm vụ mới nhận của anh là thu phục Dragon - tên trùm tàn bạo làm đảo lộn thiên hạ.
Với khả năng chiến đấu siêu phàm, Maruhan tiếp cận Dragon một cách hiệu quả. Nhưng khi phải đối diện với sự thù địch và lòng tin bị phản bội, anh dần phát hiện ra bí mật đen tối về quá khứ của mình. Cái chết của người thầy cuối cùng, vết thương lòng không thể lành và sứ mệnh cần hoàn thành đều khiến Maruhan bước vào cuộc chiến không trọn vẹn.
Với sự phân vân và đau khổ ngút ngàn, Maruhan phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình: tiếp tục trở thành người linh hồn lạnh lùng, hay từ bỏ quá khứ trở thành một người bình dân hạnh phúc?
