Những câu chuyện về Megalo luôn khiến người ta rùng mình. Vào đêm trăng tròn, khi bóng đêm phủ lên thị trấn nhỏ, âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên từ phía sau lưng những người dân. Mọi người đều bảo rằng Megalo - linh hồn đen tối, đang lơ lửng giữa thế giới thực và thế giới bóng tối, tìm kiếm linh hồn để thỏa mãn lòng thèm khát và thù hận vốn dĩ.
Trong cái đêm ấy, Alice - cô gái mồ côi nghèo khó, bất ngờ nhận ra bí mật kinh hoàng về thị trấn mình. Đứng trước vực thẳm của sự thật, cô phải đối diện với quá khứ đen tối và đấu tranh để bảo vệ tất cả những gì cô yêu thương.
Nhưng liệu tình hình có thể thay đổi khi Jake - người bạn thân nhất của cô, đã bị Megalo đánh cắp linh hồn? Mối quan hệ giữa họ sẽ trải qua những thử thách và xén lẻ không thể lường trước. Alice phải vượt qua nỗi sợ hãi để đối mặt với quyết định khó khăn nhất: cứu vãn linh hồn của Jake hay để cho Megalo chiếm lấy nó vĩnh viễn.
