Trong một thị trấn nơi những huyền bí và hiệp sĩ gặp gỡ, Medusa - nữ hoàng rắn đầy nữ quyền nhưng lãnh cảm và Futakuchi-Chan - cô gái với chiếc miệng ẩn giấu nửa khuôn mặt thứ hai - đã sớm trở thành bạn thân không thể tách rời. Mặc cho sự khác biệt về tính cách và ngoại hình, họ chia sẻ một tình bạn chân thành.
Nhưng một ngày, khi một thế lực tà ác bắt đầu đe dọa thị trấn, bí mật về quá khứ của Futakuchi-Chan dần hé lộ. Chiếc miệng thứ hai của cô không chỉ là một điểm nhấn kỳ lạ, mà còn chứa đựng sức mạnh ẩn dật mà thế giới chưa từng biết đến.
Trong cuộc hành trình ly kỳ để tìm ra sự thật, Medusa và Futakuchi-Chan đều phải đối mặt với quá khứ và những quyết định khó khăn, từ đó thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn và bản chất đích thực của bản thân. Liệu tình bạn có thể vượt qua mọi thử thách hay sẽ bị đặt vào thế giới hỗn loạn giữa trời và đất?
