Trên bãi biển hoàng hôn êm đềm, anh chàng Joshua, một học sinh trung học lạc quan và năng động, vô tình gặp phải cậu bạn cấp dưới tên Nathan, một chàng trai lạnh lùng và khó hiểu. Joshua bị hút vào vòng xoáy của sự bí ẩn xung quanh Nathan, và anh quyết định khám phá bí mật ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Nathan.
Joshua theo dõi Nathan đến một ngôi nhà hoang tại bờ biển, nơi Nathan thường xuyên tới một mình vào buổi tối. Sau khi giấu kín, Joshua tình cờ chứng kiến Nathan vừa nhảy lầu xuống biển vừa tỏ ra không hề hấp tấp mà rất điềm tĩnh. Điều này khiến Joshua hoang mang và tò mò hơn về cuộc sống bí ẩn của Nathan.
Trong lúc theo dõi lặng lẽ, Joshua không may bị phát hiện bởi Nathan. Sự bất ngờ đã khiến Nathan phải tiết lộ sự thật đáng sợ nhất về chính mình - Nathan không thể cảm nhận được sự đau đớn hay hạnh phúc, trái tim anh đã ngừng đập từ lâu. Joshua hoảng sợ nhưng đồng thời cảm thấy kỳ lạ khi cảm thấy trái tim mình ấm lên vì sự lo lắng cho Nathan.
Hai con người, hai thế giới, liệu họ có thể hoà quyện với nhau và tìm ra cách để Nathan cảm nhận được tình yêu thương mà anh đáng lẽ đã không được ban cho?
