Trên mảnh đất huyền bí của Vương quốc Alsar, tồn tại một học viện phong kiến nơi giáo dục và huấn luyện những người tu tiên mạnh mẽ. Mỗi sinh viên tại đây đều phải vượt qua thử thách của Ma Giới để chứng minh giá trị của mình. Trong số những người ấy, Kurt, một học sinh dũng cảm và tài năng, luôn mang trên mình áp lực cảm ơn ông nội, một võ sĩ huyền thoại đã hy sinh để bảo vệ Vương quốc.
Ngày quyết định đã đến, khi Kurt cùng đồng đội phải đối diện với Bá Vương Thần Bí trong một trận chiến sinh tử. Trước ánh nhìn khát máu, tưởng chừng mọi hy vọng đã cạn kiệt, Kurt bỗng biến thành một hình thù hiện thực mạnh mẽ. Bằng sức mạnh của linh hồn ông nội, anh ta chiến đấu quyết liệt, đánh bại Bá Vương và đoạt lấy chiến thắng quang minh. Dần hiểu rõ hơn về nguồn gốc sức mạnh của mình, Kurt bắt đầu hành trình chinh phục Ma Giới, vì hòa bình của Vương quốc Alsar và tưởng nhớ ông nội anh yêu quý.
