Trên mảnh đất hoang vu sau thảm họa Mạt Thế, một cuộc chiến giữa những triệu hoán sư ở thế giới dị thường đang dần bắt đầu. Trong hội Ma Pháp triều đảo, Nữ Vương Azura - người sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp - đang âm mưu chiếm lấy Triệu Hoán Bảo, chiếc amulet huyền bí có khả năng triệu hoán ác ma vô hình. Với bí mật hủy diệt thế giới ẩn sau bức màn, Azura quyết tâm thống trị vạn vật, khiến mọi sinh linh phải đau lòng.
Trong khi đó, Tiểu Đao Su - một triệu hoán sư trẻ tuổi nhưng sở hữu năng lực lạ kỳ - đã nhận nhiệm vụ ngăn chặn kế hoạch đen tối của Nữ Vương. Hắn phải tìm cách kết hợp sức mạnh của những người bạn đồng hành, vượt qua những gian khổ và hiểm nguy để khám phá sự thật đằng sau Triệu Hoán Bảo và ngăn chặn thảm họa sắp tới. Làm thế nào Tiểu Đao Su có thể đối đầu với Azura, khi mỗi bước di chuyển đều đưa hắn gần hơn với định mệnh của mình?
