Trên hành tinh Maou, vị vua ác Maou luôn tự hào với Tổng Thư Ký - một con quái vật tinh nhuệ, nhanh trí và luôn biết cách chinh phục mọi tình huống. Tuy nhiên, một ngày kia, khi Maou ngủ quên trên ngai vàng, Tổng Thư Ký đã đột ngột bỏ trốn, để lại một bức thư chứa điều bí ẩn. Để tìm ra lí do khiến Tổng Thư Ký phản bội, Maou quyết định lên đường với công chúa Miranda - người duy nhất có thể giúp anh theo dõi dấu vết lạ mắt của Tổng Thư Ký. Trong cuộc hành trình, họ đã phải đối mặt với những khó khăn, trải qua nhiều thử thách và khám phá ra bí mật đen tối đằng sau sự biến mất của Tổng Thư Ký. Liệu Maou có thể tha thứ cho Tổng Thư Ký hay quyết định trả thủ? Sự thật sẽ được hé lộ khi họ tiến sâu vào vùng đất ma thuật đầy bí ẩn.
