Trưởng lão Vua Solomon đã giao cho Maou - vị quỷ mạnh mẽ nhất - nhiệm vụ mang kiếm Excalibur trở về thế giới loài người. Trên đường đi, anh gặp Fushihime - công chúa thất lạc với vẻ đẹp mê hoặc. Ban đầu, họ trở thành đối thủ, nhưng dần dần hiểu ra rằng họ có một mối liên kết mạnh mẽ với nhau từ kiếp trước.
Vượt qua bao thử thách và hiểm nguy khó lường, Maou và Fushihime đã vượt qua rào cản của tình địch giữa loài người và quỷ, hiểu ra rằng tình yêu không phân biệt giữa chúng. Khi đến gần Excalibur, họ phải đối mặt với Dark Knight - kẻ muốn sử dụng kiếm huyền thoại để hủy diệt cả hai thế giới.
Trong trận chiến ác liệt, Maou đã hy sinh sức mạnh quỷ dữ của mình để cứu Fushihime khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Lúc này, Fushihime nhận ra tình cảm sâu đậm của mình dành cho Maou và giúp anh thức tỉnh sức mạnh bản thể. Khi Excalibur từ tay Dark Knight chuyển sang tay Maou, sức mạnh của tình yêu và lòng kiên định đã đánh bại thế lực tàn ác. Maou và Fushihime vinh quang quay trở về, hứa hẹn một tương lai tươi sáng bên nhau.
