Trên con đường đầy bí ẩn, Maou - vị vua quỷ hùng mạnh, bất ngờ gặp một cô gái tên là Hana, một cư dân bản địa của làng Murabito A. Dù từ hai thế giới đối lập nhau, nhưng vị Maou huyền thoại và cô gái dũng cảm đã lựa chọn cùng nhau vượt qua những thử thách gay go để hợp tác bảo vệ thế giới.
Trong cuộc phiêu lưu kỳ thú, Hana dần khám phá ra rằng Maou không phải là con quỷ tàn bạo mà cô từng nghe. Bởi sau lớp giáp sắt và vẻ lạnh lùng, chính lòng nhân từ và ý chí mạnh mẽ của Maou đã làm tan chảy trái tim của Hana. Tình cảm giữa họ dần nảy nở, họ nhận ra rằng sự đồng lòng không biên giới cũng không phân biệt địa vị.
Nhưng khi mối quan hệ của họ bắt đầu nảy lửa, một ám hiệu bí ẩn từ quá khứ của Maou bắt đầu hiện lên, và quá khứ kia đang ẩn chứa bí mật gì? Sự dũng cảm và tình yêu của họ liệu có đủ để vượt qua không khói tăm đen tối đó?
