Trường học Yousei Academia nổi tiếng với việc đào tạo những sinh vật huyền bí có khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Trong một lớp học đầy máu lửa, hai học viên xuất sắc nhất, Aiden và Lyla, đều khao khát giành lấy vị trí Chu-Boss - người đứng đầu mạnh nhất của lớp. Trận đấu giữa họ đã đến, không chỉ là cuộc cạnh tranh về sức mạnh mà còn là cuộc đấu trí gay cấn.
Tuy nhiên, khi Aiden dường như chiếm ưu thế, một bí ẩn đen tối từ quá khứ của Lyla bắt đầu hé lộ. Vào đêm trước trận chiến quyết định, Lyla tiết lộ bí mật cho Aiden: cô có một phần tối tăm bên trong, một thứ tạo nên sức mạnh đáng sợ mà cô không kiểm soát được. Liệu Aiden có thể chấp nhận sự thật và tiếp tục trận đấu không? Điều gì đang chờ đợi họ ở cuộc chiến quyết định này?
