Trên vùng đất huyền bí của Altria, nơi mà con người và mamono (quái vật) cùng tồn tại, một trận chiến lớn đang dấy lên giữa hai phe đối lập: Hội Thợ Săn và Liên Minh Mamono. Khi thế lực tối thượng Kurogane, người đứng đầu Hội Thợ Săn, triệu hồi Raizel - một thợ săn trẻ tuổi nổi tiếng với sức mạnh khủng khiếp, để tiêu diệt Tiamat - con rồng lửa hùng mạnh đang đe dọa thế giới.
Raizel, người không chịu quyết thắng quyết thua, nhận nhiệm vụ mà không hề biết rằng bí mật đen tối nằm sau cuộc chiến này. Trong lúc truy tìm Tiamat, anh phát hiện ra rằng mình bị lừa dối, và Kurogane thực sự muốn chiếm lấy sức mạnh của Tiamat để thống trị Altria.
Raizel đứng trước quyết định khó khăn: tiếp tục nhiệm vụ nhưng phải đối mặt với một trận chiến không thể tránh khỏi với Kurogane, người đã từng là người cậy nhưng giờ đây trở thành kẻ thù. Trận đấu căng thẳng giữa hai thợ săn mạnh nhất này sẽ làm thay đổi số phận của Altria, cũng như sự hiểu biết và lòng tin của Raizel vào thế giới mà anh từng tin tưởng. Liệu anh sẽ ra sao khi phải đối diện với sự phản bội và tín nhiệm? Câu trả lời chỉ có thể nằm trong trái tim của Raizel, người đứng giữa cuộc chiến để quyết định số phận của mamono và con người.
