Trong một thế giới phép thuật đầy mê hoặc, nơi Ma vương tàn ác đang hãm hại dân làng nhỏ bé, cô nàng pháp sư trẻ tuổi Akari quyết định đứng lên chống lại ác quỷ. Nhưng khi đánh bại Ma vương, cô không ngờ rằng sức mạnh ma thuật của hắn sẽ biến cô thành một cậu chàng trai, Akito. Với cuộc sống mới, Akito phải hòa nhập vào xã hội của nam giới, tìm cách giữ bí mật thân phận thật của mình.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Quá khứ u tối của Akari và Ma vương bắt đầu được phơi bày, khiến cậu phải đối diện với những bí mật đau lòng và quá khứ kinh hoàng mà cậu không ngờ tới. Đồng thời, tình cảm giữa Akito và một hiệp sĩ dũng cảm tên là Eren cũng trở nên rắc rối hơn bao giờ hết, khi bí mật của Akito dần dần bị hé lộ.
Cuộc phiêu lưu ly kỳ, đầy éo le và sự hy sinh chắc chắn sẽ khiến người đọc không thể rời mắt khỏi trang truyện nào.
