Nước Nhật, một nền võ học uyên thâm, nơi mà sự mạnh mẽ không chỉ đếm trên sự tinh thông kỹ năng chiến đấu mà còn dựa vào tinh thần bất khuất và lòng trung hiếu. Trong xã hội này, Maeda Taison - một học sinh cấp ba bình thường, tự tin và đầy hoài bão, bất ngờ nhận được một lời mời tham gia vào Mây Đen - tổ chức chứa đựng những võ sĩ huyền thoại và những bí mật không tưởng.
Hành trình của Taison chẳng hề dễ dàng. Trước mặt, anh phải vượt qua hàng trăm thí sinh thiến, từ những đối thủ tài năng đến những kẻ gian manh tàn ác. Trên con đường của sự trưởng thành, Taison không chỉ tìm thấy sự trở thành võ sĩ mà còn khám phá ra bí mật đen tối về quá khứ của gia đình mình. Điều này dần thay đổi lòng tin và ý chí của anh, đẩy anh vào cuộc chiến không chỉ vì danh tiếng mà còn là sự tồn vong của bản thân.
Trận đấu cuối cùng đến, đối thủ cuối cùng của Taison chính là người thầy đã vứt bỏ anh ngay từ khi mới bước chân vào võ đường. Trong một cuộc chiến mãnh liệt, quá khứ và hiện tại đụng độ, khiến Taison phải đối diện với quá khứ đau thương và quyết định giữa trung hiếu và lòng thù hận. Một lựa chọn sai lầm có thể phá hủy mọi thứ, nhưng liệu Taison sẽ chọn gì khi đứng ở bờ vực của sự chín chắn hay phi thường?
