Trong một buổi tối nhiệt đới tĩnh lặng, cô bé Madoromi-Chan chợt tỉnh giấc, trái tim nhỏ bé của mình đập rộn ràng. Bước chân nhỏ nhắn vụt tới cửa sổ, ánh trăng tà soi sáng khu rừng xanh mơ hồ. Đoạn hồi ức lạ mắt lấp lánh tận sâu trong kí ức bắt đầu hiện ra: cô bé được một phù thủy cổ xưa truyền lại sức mạnh đặc biệt của ánh trăng. Để giữ trọn năng lực ẩn chứa, Madoromi-Chan phải vượt qua mười thử thách kỳ lạ, từ ném bóng đèn sáng vào mục tiêu xa tới từ chối khoan dung trước thách thức khó khăn nhất. Liệu cô bé sẽ vượt qua được những hiểm nguy không lường trước đây và khám phá ra sức mạnh thật sự đang ẩn giấu trong trái tim nhỏ bé của mình?
